Po połączeniu Rolimpeksu z Provimi powstanie lider rynku pasz

W wyniku połączenia Rolimpeksu SA z jego głównym akcjonariuszem Provimi Polska Holding Sp. z o.o. (PPH), które ma nastąpić w pierwszym półroczu 2005 roku, powstanie lider polskiego rynku pasz z udziałem wynoszącym 30 proc.

Poinformowali w środę na konferencji przedstawiciele firm.

- Spółka, która powstanie w wyniku połączenia Rolmpeksu i Provimi Polska, będzie się nazywała Provimi-Rolimpex i będzie liderem na polskim rynku pasz z udziałem wynoszącym 30 proc. - powiedział Andrzej Budziński, prezes spółki Rolimpex.
- Zakładamy, że w pierwszym półroczu przyszłego roku powinno zostać sfinalizowane połączenie, choć chcielibyśmy, żeby to udało się zrobić już w pierwszym kwartale - dodał.

Oszacował, że całkowita roczna sprzedaż Provimi-Rolimpeksu będzie wynosić ok. 2 mld zł przy zatrudnieniu na poziomie 2.000 osób.

Po połączeniu firma będzie chciała jeszcze zwiększyć udział w rynku, korzystając z doświadczenia Provimi Holding BV.

Obecnie udział Rolimpeksu w polskim rynku pasz wynosi 10-11 proc., co daje mu drugą pozycję, podczas gdy udział PPH, będącego liderem, sięga 19-20 proc. Kolejne firmy mają po 7-8 proc. rynku pasz.

Budziński zapowiedział, że powstała w wyniku połączenia spółka będzie notowana na warszawskiej giełdzie, ewentualnym źródle pozyskiwania kapitału.

Połączenie Rolimpeksu i PPH ma na celu zwiększenie rentowności sprzedaży, usprawnienie organizacji funkcjonowania Rolimpeksu i Provimi, a także dalszy istotny wzrost efektywności grupy dzięki obniżce kosztów.

- Połączenie Rolimpeksu z Provimi Polska umożliwi wyzwolenie efektów synergii z naszą siostrzaną spółką z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy Rolimpeksu. Oczekujemy oszczędności kosztów rzędu 19 mln zł rocznie po trzech latach od połączenia, czyli w 2007 roku, oraz znaczącego wzrostu zysku na akcję - powiedział prezes Rolimpeksu.

Według niego wzrost zysku na akcję może sięgnąć 50 proc. w stosunku do przyszłej liczby akcji.

Na potrzeby połączenia Rolimpex przewiduje bowiem emisję 27 mln akcji.

Połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku PPH na Rolimpex w zamian za akcje Rolimpeksu, które zostaną przyznane wspólnikom PPH w parytecie jeden udział PPH w zamian za 270 akcji połączeniowych Rolimpeksu. Akcje obejmie Provimi Holding BV, jedyny udziałowiec przejmowanego PPH.

Równocześnie połączona spółka Provimi Rolimpex stanie się właścicielem 12,2 mln akcji własnych. Akcje te zostaną umorzone bez wynagrodzenia w ciągu najbliższych miesięcy od rejestracji.

Obecnie Provimi Holding Polska ma 61,3 proc. głosów na WZA Rolimpeksu. Po połączeniu Provimi Holding BV posiadał będzie 77,7 proc. głosów na WZA spółki Provimi-Rolimpex.

Rolimpex ma 12 zakładów produkcyjnych, a PPH 13.

Witold Karwan, prezes PPH, poinformował, że jednym z istotnych kierunków rozwoju spółki powstałej po połączeniu będzie eksport na rynki wschodnie. Dodał, że Provimi-Rolimpex będzie kontynuowała budowę zakładu na Ukrainie. Inwestycja ta, której koszt wyniesie około 10 mln euro, jest na etapie przygotowania dokumentacji.

Provimi-Rolimpex czeka też wdrożenie nowego systemu informatycznego za 11 mln zł.

Po trzech kwartałach 2004 roku Rolimpex miał 21,3 mln zł zysku netto przy przychodach w wysokości 935,8 mln zł.

Natomiast PPH (bez Rolimpeksu) miał w ciągu trzech kwartałów tego roku stratę netto 5,7 mln zł (po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych miałby 4,5 mln zł zysku) i 730,8 mln zł sprzedaży.

W 2003 roku Rolimpex zanotował 20,1 mln zł zysku netto i 1,1 mld zł przychodów, podczas gdy PPH (bez Rolimpeksu) miał 7,3 mln zł straty netto (po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych miałby 2,9 mln zł zysku) oraz 824,6 mln zł sprzedaży.

Grupa Provimi, która jest światowym liderem w produkcji pasz z udziałem 7-proc., ma w 30 krajach ponad 100 zakładów, a jej roczna sprzedaż przekracza 1,5 mld euro. W Polsce jest obecna od 1989 roku.